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保险公司企划案范本
计划摘要
计划摘要一般要包括以下内容：公司介绍;主要产品和业务范围;市场概貌;营销策略;销售计划;生产管理计划;管理者及其组织;财务计划;资金需求状况等。
在介绍企业时，首先要说明创办新企业的思路，新思想的形成过程以及企业的目标和发展战略。其次，要交待企业现状、过去的背景和企业的经营范围。在这一部分中，要对企业以往的情况做客观的评述，不回避失误。中肯的分析往往更能赢得信任，从而使人容易认同企业的商业计划书。最后，还要介绍一下风险、企业家自己的背景、经历、经验和特长等。企业家的素质对企业的成绩往往起关键性的作用。在这里，企业家应尽量突出自己的优点并表示自己强烈的进取精神，以给投资者留下一个好印象。
在计划摘要中，企业还必须要回答下列问题：
(1)企业所处的行业，企业经营的性质和范围;
(2)企业主要产品的内容;
(3)企业的市场在哪里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求;
(4)企业的合伙人、投资人是谁;
(5)企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的发展有何影响。
摘要要尽量简明、生动。特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。如果企业家了解他所做的事情，摘要仅需2页纸就足够了。如果企业家不了解自己正在做什么，摘要就可能要写20页纸以上。因此，有些投资家就依照摘要的长短来“把麦粒从谷壳中挑出来”
产品介绍
作为一个公司，就应该有他自己的品牌，有了自己的品牌才可能进一步拓展自己的市场，获得最大的利益。在进行投资项目评估时，投资人最关心的问题之一就是，企业的产品、技术或服务能否以及在多大程度上解决现实生活中的问题，或者，风险企业的产品(服务)能否帮助顾客节约开支，增加收入。因此，产品介绍是商业计划书中必不可少的一项内容。通常，产品介绍应包括以下内容：产品的概念、性能及特性;主要产品介绍;产品的市场竞争力;产品的研究和开发过程;发展新产品的计划和成本分析;产品的市场前景预测;产品的品牌和专利。
在产品(服务)介绍部分，企业家要对产品(服务)作出详细的说明，说明要准确，也要通俗易懂，使不是专业人员的投资者也能明白。一般的，产品介绍都要附上产品原型、照片或其他介绍。
一般地，产品介绍必须要回答以下问题：
(1)顾客希望企业的产品能解决什么问题，顾客能从企业的产品中获得什么好处?
(2)企业的产品与竞争对手的产品相比有哪些优缺点，顾客为什么会选择本企业的产品?
(3)企业为自己的产品采取了何种保护措施，企业拥有哪些专利、许可证，或与已申请专利的厂家达成了哪些协议?
(4)为什么企业的产品定价可以使企业产生足够的利润，为什么用户会大批量地购买企业的产品?
(5)企业采用何种方式去改进产品的质量、性能，企业对发展新产品有哪些计划等等。
产品(服务)介绍的内容比较具体，因而写起来相对容易。虽然夸赞自己的产品是推销所必需的，但应该注意，企业所做的每一项承诺都是“一笔债”，都要努力去兑现。要牢记，企业家和投资家所建立的是一种长期合作的伙伴关系。空口许诺，只能得意于一时。如果企业不能兑现承诺，不能偿还债务，企业的信誉必然要受到极大的损害，因而是真正的企业家所不屑为的。
人员组织
有了产品之后，创业者第二步要做的就是结成一支有战斗力的管理队伍。企业管理的好坏，直接决定了企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。因此，风险投资家会特别注重对管理队伍的评估。
企业的管理人员应该是互补型的，而且要具有团队精神。一个企业必须要具备负责产品设计与开发、市场营销、生产作业管理、企业理财等方面的专门人才。在商业计划书书中，必须要对主要管理人员加以阐明，介绍他们所具有的能力，他们在本企业中的职务和责任，他们过去的详细经历及背景。此外，在这部分商业计划书书中，还应对公司结构做一简要介绍，包括：公司的组织机构图;各部门的功能与责任;各部门的负责人及主要成员;公司的报酬体系;公司的股东名单，包括认股权、比例和特权;公司的董事会成员;各位董事的背景资料。
市场预测
当企业要开发一种新产品或向新的市场扩展时，首先就要进行市场预测。如果预测的结果并不乐观，或者预测的可信度让人怀疑，那么投资者就要承担更大的风险，这对多数风险投资家来说都是不可接受的。
市场预测首先要对需求进行预测：市场是否存在对这种产品的需求?需求程度是否可以给企业带来所期望的利益?新的市场规模有多大?需求发展的未来趋向及其状态如何?影响需求都有哪些因素。其次，市场预测还要包括对市场竞争的情况??企业所面对的竞争格局进行分析：市场中主要的竞争者有哪些?是否存在有利于本企业产品的市场空档?本企业预计的市场占有率是多少?本企业进入市场会引起竞争者怎样的反应，这些反应对企业会有什么影响?等等。在商业计划书书中，市场预测应
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保险公司客养方案范本
以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。
客户关系维护方案
文案
名称客户关系维护方案受控状态
编号
执行部门监督部门考证部门
一、客户关系维护的对象和目的
1．对象
客户关系维护以现有客户为重点，同时也包括未来客户和潜在客户。
2．目的
客户关系维护的目的在于巩固同客户的关系，维护双方的合作利益，实现合作双方的双赢。
3．客户构成分析
客户构成分析的主要内容。
（1）销售构成
根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中各类等级的客户所占的比重，并据此确定未来的营销重点。
（2）商品构成
通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。
（3）地区构成分析
通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。
二、客户关系卡的制作和使用
1．客户关系卡的制作
客户服务人员根据固定的格式编制客户关系卡片，卡片的内容包括客户姓名、工作单位、职位、住址、联系方式等。
2．客户关系卡的管理
公司对客户关系卡实行区别化管理。主要根据客户的重要程度划分为重要客户和一般客户，对于重点客户应该单独管理，制作重要客户的客户关系卡。
3．客户关系卡的使用
（1）客户关系卡的应用须以准确性、有效性、时效性为原则。
（2）公司营销人员根据客户关系卡的信息对客户进行定期回访、促销推广等。
4．客户关系卡的更新
公司关系卡应随着客户情况的变化，加以记录调整。时常更新客户卡，保留有用客户信息。
三、客户关系维护工作开展的方式
客户利用“看板管理”的方式，对客户进行管理。
看板管理内容表
看板分类看板内容看板制作部门
周看板记录本星期的重点工作事项，包括当天工作重点、第二天工作重点和本周工作重点客户服务部
月看板记录本月整体的工作重点，包括月度总体工作安排和跨星期的工作事项安排客户服务部
四、维护同客户良好关系的措施
1．经常与客户通过电话、电子邮件以及面谈等方式进行沟通，以保持良好的关系。
2．客户服务人员实行对特定客户访问和所有客户巡回访问相结合的回访制度，充分了解客户的需求。
3．客户关系维护的措施
（1）积极地将各种有利的情报提供给客户，包括最新的行业信息和政府信息等。
（2）提供给客户企业新产品信息以及使用新产品的感受。
（3）耐心地处理客户的异议，经常地帮助客户。
（4）企业进行促销优惠活动时应及时通知客户。
（5）邀请重要客户参加公司举办的优秀客户服务人员奖励会，并根据情况请客户颁奖。
（6）每年召开一次客户服务会议，邀请代表客户参观本企业，增强客户对本企业的了解。
（7）国家法定假日期间向客户表达节日的祝福并赠送带有公司特点的小礼品。
五、客户关系评估
客户服务人员定期对客户关系进行评估，填写《客户关系评估表》，《客户关系评估表》的格式如下表所示。
客户关系评估表
客户名称：编号：
分析指标指标权重指标得分客户等级得分依据备注
合计
评估结果最终得分
建议□改进关系□维持关系□终止关系
六、客户评估结果的使用
1．客户评估完成后，由客户服务部人员对客户评估结果进行汇总并进行复印后，送营销总监、市场营销部经理以及相关部门进行审阅。
2．各相关部门根据客户评估的结果提出反馈意见，市场营销部根据客户评估结果拟定客户关系改进措施。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
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企业保险计划书模板
1.0项目概要
1.1项目公司
1.2项目简介
1.3客户基础
1.4市场机遇
1.5项目投资价值
1.6项目资金及合作
1.7项目成功关键
1.8公司使命
1.9经济目标
2.0公司介绍
2.1公司组织结构
2.2[历史]财务经营状况
2.3公司地理位置
2.4公司发展战略
2.5公司内部控制管理
3.0项目介绍
3.1保险项目开发目标
3.2保险项目开发思路
3.3保险开发的资源状况
3.4项目地理位置与背景
3.4.1项目所在省会
3.4.2项目所在城市
3.6项目建设基本方案
3.6.1规划建设年限与阶段
3.6.2项目规划建设依据
4.0市场分析
4.1中国保险市场
4.2区域保险市场发展趋势
4.3区域保险市场发展特点
4.4目标市场分析
4.6竞争对手分析
5.0发展战略与实施计划
5.1执行战略
5.2竞争策略
5.3营销策略
5.3.1客源市场定位
5.3.2定价策略
5.3.3宣传促销策略
5.3.4整合传播策略与措施
5.3.5网络营销策略
5.4战略合作伙伴
5.5项目实施进度
6.0项目SWOT综合分析
6.1优势分析
6.2弱势分析
6.3机会分析
6.4威胁分析
6.5SWOT综合分析
7.0项目管理与人员计划
7.1项目管理
7.2服务质量控制系统
7.3项目工程进度管理体系
7.4人力资源开发及管理
8.0风险分析与规避对策
8.1风险分析
8.2风险规避
9.0投入估算与资金筹措
9.1项目融资需求与贷款方式
9.2项目资金使用计划
9.3融资资金使用计划
9.4贷款方式及还款保证
10.0财务预算
10.1收入预测
10.2财务假设与条件
10.3项目总成本与盈利估算
10.4项目现金流量
10.5项目重要财务指针
10.6盈亏平衡分析
10.7敏感性分析
11.0公司无形资产价值分析
11.1分析方法的选择
11.2收益年限的确定
11.3基本数据
11.4无形资产价值的确定
附件
.1财务报表
.2相关证明文件
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保险销售话术模板范文
保险经典话术集锦1.留下一些可以用的东西给妻子儿女，而不是留下一些负担给他们照顾。2.采取行动虽得付出代价，但若不采取行动，付出的代价更大。3.没有一个人死的合时，不是死的太早，就是死的太迟。4.人寿保险是在创造您最需要的现金。6.保险像一把阳伞，要用时没带，带了不一定会用。7.如果您的孩子可以选择，他一定不会选择您做父母，您的孩子是靠您的健康及工作才以生存。8.死亡不可以免费，而是要付出代价的。10.寿险推销员是当您需要钱捧着现金来，而别的业务员、律师、会计师都是来向您要钱的。11.买保险就是养一个孝顺的儿子，二十年后一定会奉养天年。12.保险就像热水瓶的开关，虽多花一点钱，却可以使小孩免受意外连累。13.太太、小孩、车子、房子现在都是您的财产，衣、食、住、行等费用都是您的负债，而一旦发生问题只有保险可以马上变成资产，去付那些帐单。14.为何欧美人愈来愈有钱，因为有寿险，而中国人只存钱，存一千万分给四个小孩，一个人只能分到250万，250万再分给两个孙儿，愈分愈少，而保险只需付少许的代价就可以买到一千万。15.花一点钱减轻您肩上的负担。16.每天都有人在拒绝保险，但也有很多人买；每天都有人在怀疑保险，但也有很多人得到保险利益。17.棺材中装的是死人，不是老人。19.买寿险如同和上帝签一个合约，保证这二十年或一辈子都没有问题，有问题他替我照料。21.购买人寿保险不是增加负担，而是承担责任。22.当一个男主人身故了，太太需要花更多的时间去赚钱养家，小孩不但没有了爸爸，也没有了妈妈。24.很多人常说：“早知道……我就……。”如果不事先防范，等到灾害发生，一切都太迟了！27.买保险不过是把银行里的存款转一部分到保险公司的帐户上，并没有花去。29.孩子生病时，您不可以说：“等一下，等我有钱时再生病。”保险就是那笔钱。30.对于您家庭的生活费，您会不会说考虑考虑？孩子的教育费您会不会考虑？保险就是将来的生活费、教育费的代替品。32.您的律师及会计师只能尽其所能，在合法的范围内使您减少损失，但他们不会代您付帐单。33.您愿不愿意娶一个带着两个孩子的女人？如果不愿意，您的太太改嫁给谁？没有钱的寡妇可能必须再结婚，而有钱的寡妇却不一定再结婚。
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寿险业务发展规划模板
1.0项目概要
1.1项目公司
1.2项目简介
1.3客户基础
1.4市场机遇
1.5项目投资价值
1.6项目资金及合作
1.7项目成功关键
1.8公司使命
1.9经济目标
2.0公司介绍
2.1公司组织结构
2.2[历史]财务经营状况
2.3公司地理位置
2.4公司发展战略
2.5公司内部控制管理
3.0项目介绍
3.1保险项目开发目标
3.2保险项目开发思路
3.3保险开发的资源状况
3.4项目地理位置与背景
3.4.1项目所在省会
3.4.2项目所在城市
3.6项目建设基本方案
3.6.1规划建设年限与阶段
3.6.2项目规划建设依据
4.0市场分析
4.1中国保险市场
4.2区域保险市场发展趋势
4.3区域保险市场发展特点
4.4目标市场分析
4.6竞争对手分析
5.0发展战略与实施计划
5.1执行战略
5.2竞争策略
5.3营销策略
5.3.1客源市场定位
5.3.2定价策略
5.3.3宣传促销策略
5.3.4整合传播策略与措施
5.3.5网络营销策略
5.4战略合作伙伴
5.5项目实施进度
6.0项目SWOT综合分析
6.1优势分析
6.2弱势分析
6.3机会分析
6.4威胁分析
6.5SWOT综合分析
7.0项目管理与人员计划
7.1项目管理
7.2服务质量控制系统
7.3项目工程进度管理体系
7.4人力资源开发及管理
8.0风险分析与规避对策
8.1风险分析
8.2风险规避
9.0投入估算与资金筹措
9.1项目融资需求与贷款方式
9.2项目资金使用计划
9.3融资资金使用计划
9.4贷款方式及还款保证
10.0财务预算
10.1收入预测
10.2财务假设与条件
10.3项目总成本与盈利估算
10.4项目现金流量
10.5项目重要财务指针
10.6盈亏平衡分析
10.7敏感性分析
11.0公司无形资产价值分析
11.1分析方法的选择
11.2收益年限的确定
11.3基本数据
11.4无形资产价值的确定
附件
.1财务报表
.2相关证明文件
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