一 样本说明
针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。
二 隆众调研数据分析
图1 2022年2月山东省经销商销量变化对比图
本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，月内样本商家整体销量环比上月多呈现明显增加态势，其变化如下：
1.本月调研的样本中有58.82%的样本商家销量环比上月增加，样本涵盖省级代理、区域代理及部分经销商；
2.有23.53%的样本商家销量较上月持平，样本商家主要涉及部分区域代理、经销商及批发零售商；
3.有17.65%的样本商家销量较上月下滑，样本商家主要涉及少量区域代理及零售商。
月内销量增加的主要原因：
1）1月份出货量处于低位，节后借助订货会政策，迅速向下游渠道铺货。
2）1月份客户观望为主，销售不畅。节后有价格政策释放，客户陆续补货，出货量增加。
月内销量持平或微降的主要原因：
1）终端客户进货意向仍然偏低。
2）1月份低价出了一批货，节后客户暂无继续补货意向。
图2 2022年2月山东省经销商库存变化对比图
本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：
1.调研的样本中有47.06%的商家库存较上月增加，样本主要涵盖区域代理、经销商、批发及零售商，库存增加的主要原因：
1）1月份没有进货，节后促销政策力度大的品牌集中进货，没有政策的则刚需适量补货。
2）出货速度比往年同期要慢，下一级客户拿货不积极。
2. 调研的样本中有29.41%的商家库存量环比下滑，样本商家主要集中在省级代理及部分区域代理，库存减少主要原因是：
1）配合工厂政策快速向下铺货。
2）部分没有给予政策支持的品牌暂时没有进货。
3. 调研的样本中有23.53%的商家库存环比基本持平，样本包含部分省级代理、区域代理，持平主要原因为：
1）资金不是很充足，补货压力大。
2）保证合理的库存。
三 下月价格预测
图3 2022年3月山东省经销商价格预测
本月调研的山东省代理商、经销商对3月轮胎价格预测如下：
1.调研样本中有70.59%的商家对次月价格走势看跌，样本包含各层级商家，其主要观点是：
1）东营、潍坊等地区工厂刚刚提量，库存还不大，下月产量稳定后市场竞争压力加大。
2）新车上量有限、运输行业利润萎缩、终端需求启动仍然偏慢，渠道间出货量明显少于往年同期。
四 市场综述及预测
2月份轮胎市场价格政策差异化进一步显现，工厂方面受成本压力仍存涨价意愿，个别工厂直接发布涨价通知。市场方面，终端需求启动缓慢，部分品牌代理商联合工厂召开订货会，促销政策支持下，渠道走货量较好，短期内市场走货以渠道铺货为主，终端上车量一般。月内部分一线品牌价格政策环比走低明显，其它品牌代理商出货多存议价空间，整体出货价格下行为主。
目前市场低价货源走货较为顺畅，各渠道询盘及补货积极性有所提升。另外，随着各生产企业逐步复工复产，国内替换需求有望进一步提升。外贸订单较为平稳，预计下月仍将呈现活跃态势。
2月份原材料价格涨跌互现，整体轮胎成本面仍相对坚挺。月内工厂价格政策亦表现为涨跌互现局面，多个工厂联合经销商进行会议促销，带动市场走货量；部分工厂表现为观望态势，走货相对一般。3月份，在工厂开工逐步趋稳，市场需求提升缓慢的背景下，预计国内市场竞争更为激烈，部分品牌为刺激下游拿货，将延续促销活动。
