十月份,各地的合规检查工作正在紧锣密鼓地开展着,北上广深四地的平台已全部完成机构自查工作,开始陆续进入自律检查阶段。
在合规检查工作进行期间,深圳互金整治办发文要求压实股东责任,并对平台变更股权、法人代表、注册地等行为进行了限制。北京地区更是明令禁止平台在自律检查期间以接受检查为由停业。
根据之前P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室发布的《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》要求,平台只有在通过机构自查,互金协会自律检查及各地网贷整治办的行政核查后,才能申请备案!所以即使前两关过了,也不能掉以轻心。
随着整改工作的推进,不少合规无望的平台,开始宣布“良性退出”,至此,各种花式兑付轮番上演。这其中有国湘资本“酒”,宜投宜盈的“皮草”,起源财富的高价“楠木”以及钱保姆的名贵“野山参”和“原浆酒”,当然也少不了债转股等老把戏,还有升级版的债转房、债转共享充电宝资产等方案,覆盖衣食住行方方面面,只有你想不到,没有他们做不到的。
从银行存管白名单公布到现在,已有17家银行和372家平台进行了合作。虽然银行存管已没有了往日的含金量,但是作为备案的先决条件,其重要性,还是不可忽略的。
10月份数据表现
大盘数据如下:(大盘数据取自36家综合实力较强平台综合而成)
交易指数:32.76,较上月均值下降4.77%
资金流指数: -427.00,较上月均值上升18.02%
人气指数:20.38,较上月均值上升4.10%
流动性指数:99.10,较上月均值下降9.27%
分散度指数:61.96,较上月均值上升4.20%
忠诚度指数:1.25,较上月均值下降5.88%
利率指数: 10.31,较上月均值上升3.19%
解读
从资金流指数和人气指数的上涨趋势来看,出借人信心已有所恢复。而交易指数的下降,还是出借人信心受挫的主要表现,在合规检查期间,平台下线不合规的短期项目和有意压缩规模的行为,对交易指数也有影响。整个行业借款期限的延长,是流动性指数下降的主要原因,利率指数的上升,是各平台在抢资金抢用户的主要表现,为拉新客同时留住老用户,不少平台都上线了加息活动。
问题平台数据
本月问题平台共74家,其中选择停业清盘的有41家,出现提现困难的有14家。问题平台名单可在贷罗盘官网或APP“黑名单列表"中查看。
平台业务类型
以业务类型来区分平台的话,目前从事企业贷类业务的平台有696家,其次是车贷类的,有361家,信用贷类有208家,房贷类有206家,票据抵押类的还有40家,债权组合类有36家,其他业务混杂的有110家。
小微企业的融资需求极大,所以主业务为企业贷的平台,数量最多。车贷虽在前段时间遇到了严打,发展在一定程度上受到了阻碍,但是车贷业务在野蛮发展期的积累,以及小额分散的易折现的优势,是它仍具有较大的占有率。
另外,我们对比了2017年的同期数据,结果如下:
由于《暂行办法》规定,同一自然人在同一网贷平台的借款余额上限不超过20万元;同一法人或其他组织在同一网贷平台的借款余额上限不超过100万元;同一自然人在不同网贷平台借款总余额不超过100万元;同一法人或其他组织在不同网贷平台借款总余额不超过500万元,业务要符合小额分散的要求。同时因现金贷、首付贷、赎楼贷、校园贷等业务具有高风险,受到了监管层严打,它们也逐渐退出了历史的舞台。
所以从列表中我们可以看到,像房贷类的大额业务、混合类业务、票据抵押及债权组合等业务,下跌幅度都较大,均超30%。
企业贷类平台虽有696家,但从待还余额超27亿的25家平台的业务类型来看,它的发展远不及信用贷类平台。一来是企业贷容易出现大额,受“限额令”的制约,同时它还受自身资产端发展的限制。而信用贷类业务符合小额分散的监管要求,而且借款群体广,审核快又方便,其优势已远超其他业务。
前阵子不少消费金融类公司公布了2018上半年财务数据,以做个人信贷起家的老牌平台拍拍贷为例,其上半年净利润就已超10亿元,紧跟其后的宜人贷和小赢科技,它们的净利润也有4个多亿。随着人们消费观点的改变,个人信贷业务的优势已得到充分体现,并且从待还余额总量上看,它已成为P2P网贷行业的核心业务。