本文目录一览：
- 1、金融类的职业规划范文
- 2、2019年十三五规划金融四大关键词解读
- 3、金融行业规划书范文【五篇】
- 4、金融的seo关键词应该怎么选取
- 5、金融行业网络推广该怎么做好
- 6、求一篇金融专业的职业生涯规划书！
金融类的职业规划范文
金融类的职业规划范文
金融类的职业规划范文，无论是进入什么行业做好职业规划都是很重要的，职业生涯规划书的制定会帮助金融行业个人工作者更有所作为。下面我分享金融类的职业规划范文。
金融类的职业规划范文1
金融行业是21世纪的热门行业，顺应社会的发展，做社会的有用人才，我选择了自己所喜欢的金融专业。并且在毕业后我一直为自己的理想而努力奋斗着。为此，我做出了以下金融专业大学生职业生涯规划范文，我会朝着我所规划的目标进行。
一、金融专业毕业生就业去向
从近几年就业情况来看，金融学专业毕业通常有这样几种将趋向：
1、商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
2、证券公司，含基金管理公司;上交所、深交所、期交所。
3、信托投资公司、金融投资控股公司、投资咨询顾问公司、大型企业财务公司。
4、金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
5、保险公司、保险经纪公司。
6、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。
7、国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
8、社保基金管理中心或社保局，通常为保险方向。
9、国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员
10、上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等
二、金融业相关的热点岗位
1、银行客户经理
岗位要求：有金融专业背景、市场营销经验，具较强市场分析和市场开拓能力，应变力与亲和力强，精通外语。
入行门槛：本科学历证书、英语等级证书，如有“金融专业英语证书”(FECT)更好。
薪酬水平：弹性较大，和揽存业绩紧密挂钩，少则和普通银行员工持平，多则月入数万元。
职业前景：外资银行虎视眈眈，保险、证券、信托等金融机构也分走了居民手中的一部分货币，中资银行如何开发并稳定储户便显得十分关键。在此情况下，客户经理的重要性逐渐显露出来，不少国有商业银行动辄便招聘50、上百个人。如果做得好，可享受行长待遇，工资系数与行长相同
2、银行国际业务员
岗位要求：熟悉国家金融、外汇管理政策和制度，了解银行业务及其职能，掌握银行国际业务和信贷业务的管理规定、相关国际规则和操作流程，熟悉国际结算系统。清正廉洁，能保守秘密。
入行门槛：本科学历，英语六级以上。
薪酬水平：年薪6—10万元。
职业前景：各大银行的国际业务发展迅速，对此类人才的需求随之加大。具有国际业务和海外相关工作经验，又熟悉中国市场的“海归”国际业务员，年薪最高可达25万元。
3、银行风险管理主管
岗位要求：较强的逻辑能力和数据分析能力，熟悉授信政策，有5年以上证券、保险、信托等从业经验。
入行门槛：本科以上学历，英语六级以上
薪酬水平：年薪10万元左右
职业前景：风险管理是银行经营管理的核心，是建立在丰富的业务数据、科学的管理模型之上的风险控制。我国商业银行正处在由风险控制向风险管理转变的阶段，需要以有竞争力的薪酬，吸引这方面人才。
4、证券分析师
岗位要求：熟悉证券行业，有扎实的证券理论知识和丰富实践经验，有较高的经济理论素养和研究水平，能进行行业研究。
入行门槛：本科学历、证券从业人员资格证书。
薪酬水平：年薪10—50万元。
职业前景：全国7000万股民这一庞大的投资群体，为证券分析师的发展提供了坚实的基础。他们既可指导个人客户进行证券投资，还可去报刊、电视、广播等媒体担任评论员或特约撰稿人。随着证券品种的增多，证券分析师的用武之地会更大，收入也会逐渐增长。
5、保险经纪人
岗位要求：对非寿险、寿险、再保险、风险管理等精通，具备法律、金融、财务、统计学知识，丰富的风险管理、保险实践经验，良好的公关协调能力。
入行门槛：保险经纪从业人员资格考试证书。
薪酬水平：有一定客户群和知名度的保险经纪人年薪在15—50万元之间。
职业前景：中国保险经纪人市场2000年才起步，目前从业人员为1万人，预计在5年到10年内发展到20万到30万人之间。在欧美，保险经纪人平均年薪为30万美元，相比之下，我国经纪人的薪酬还有较大的上涨空间。
三、根据以上资料可知，目前就业要求已经大大提高，要想在金融行业立足，就必需充足自己的知识量
1、不同阶段的知识储备
(1)基础期：基础知识和理论;
(2)职业储备：考取相关资格证书，如证券、期货、保险、基金、分析师、银行从业资格证书、金融英语FECT、CFA等;
(3)进阶准备：实习，具体接触阶段;
(4)从业：知识更新。
四、金融业就业的利与弊
1、有利因素：
(1)在各行业的薪酬横向比较中，金融业的平均薪酬与福利最高
(2)在全民市场经济的氛围中，金融业的从业者可以感受到正在人事着一份“体面”的职业
(3)每日都工作在完全动态化的市场环境中
(4)有才华的员工可以得到快速的晋升
(5)优厚的待遇和休假福利
(6)低损耗率，行业平均志愿周转率为16%
2、不利因素：
(1)工作时间长，工作压力相对较大
(2)容易受商业及股票市场周期的影响
(3)大公司高度结构化的环境容易让人有被隔离和被忽略的感觉
(4)有些大公司不愿意改变和尝试新想法
(5)时常会面临“道德”与“利益”的两难选择
(6)金融业的体制完善，规章制度严格，不需要创新，只需要遵守
五、总结
作为一名大二的学生，即将面临着大三找实习的问题，充分利用现在的学习时间，为将来的工作打好基础是一个很重要的环节。只有在明确了目标，真真实实知道了自己将来的`发展方向，确定了发展方案，认真严格实施，才能够到达最终的目的地。所以，在剩余不到一年的时间里，做好学生的工作，拿到相关的证书，为一年后找工作搭好台阶。 相信一年以后，我会更加努力让自己变得更好。
金融类的职业规划范文二
一、×××大学毕业后的十年规划
(20xx年-20xx年，20岁至30岁)
美好愿望：事业有成，家庭幸福
方 向：企业高级管理人员
总体目标：完成硕士、博士的学习，进入××著名外资企业，成为高层管理者。
已进行情况：读完硕士，进入一家外资企业，想继续攻读博士学位。
二、社会环境规划和职业分析(十年规划)
1、社会一般环境：
中国政治稳定，经济持续发展。在全球经济一体化环境中的重要角色。经济发展有强劲的势头，加入WTO后，会有大批的外国企业进入中国市场，中国的企业也将走出国门。
2、管理职业特殊社会环境：
由于中国的管理科学发展较晚，管理知识大部分源于国外，中国的企业管理还有许多不完善的地方。中国急需管理人才，尤其是经过系统培训的高级管理人才。因此企业管理职业市场广阔。
要在中国发展企业，必须要适合中国的国情，这就要求管理的科学性与艺术性和环境动态适应相结合。因此，受中国市场吸引进入的大批外资企业都面临 着本土化改造的任务。这就为准备去外企做管理工作的人员提供了很多机会。
三、行业环境分析和企业分析
1、行业分析：
本人所在××公司为跨国性会计事务所。属管理咨询类企业。由于中国加入WTO，商务运作逐渐全球化，国内企业经营也逐步与国际惯例接轨，因此这类企业在近年来引进中国后得到迅猛的发展。
2、企业分析：
××公司是全球四大会计事务所，属股份制企业，企业领导层风格稳健，公司以“诚信、稳健、服务、创新”为核心价值观，十年来稳步在全球推广业务，目前在全球10余个国家、地区设有分支机构。
公司2000年进入中国，同年在上海设立分支机构。经营中稳健拓展业务的同时重点推行公司运作理念，力求与发展中的共同进步。本人十分认同公司的企业文化和发展战略，但公司事务性工作太过繁忙，无暇进行个人自我培训，而且提升空间有限。但总体而言，作为第一份工作可以接触到行业顶尖企业的经营模式是十分幸运的，本人可能在本企业实现部分职业生涯目标。
四、个人分析与角色建议
1、个人分析：
(1)自身现状：
英语水平出众，能流利沟通;法律专业扎实，精通经贸知识;具有较强的人际沟通能力;思维敏捷，表达流畅;在大学期间长期担任学生干部，有较强的组织协调能力;有很强的学习愿望和能力。
(2)测评结果(略)
2、角色建议：
父亲：“要不断学习，能力要强”;“工作要努力，有发展，要在大城市，方便我们退休后搬来一起居住生活。”
母亲：工作要上进 ，婚姻不要误。
老师：“聪明、有上进心、单纯、乖巧”，缺乏社会经验”
同学：“有较强的工作能力”，“适合做白领”。
五、职业目标分解与组合
职业目标：著名外资企业高级管理人员。
1、20xx-20xx年：
成果目标;通过实践学习，总结出适合当代中国国情的企业管理理论
学历目标：硕士研究生毕业，取得硕士学位;取得律师从业资格、通过GRE和英语高级口译考试
职务目标：外企企业商务助理
能力目标：具备在经济领域从事具体法律工作的理论基础，通过实习具有一定的实践经验;接触了解涉外商务活动;英语应用能力具备权威资格认证;有一定的科研能力，发表5篇以上论文。
经济目标：在校期间兼职，年收入1万元;商务助理年薪5万
2、20xx年-20xx年：
学历目标：通过注册会计师考试
职务目标：外资企业部门经理
能力目标：熟练处理本职务工作，工作业绩在同级同事中居于突出地位;熟悉外资企业运作机制及企业文化，能与公司上层进行无阻碍地沟通。
经济目标：年薪10万
3、20xx年-20xx年：
学历目标：攻读并取得博士学位
职务目标：著名外资企业高级管理人员，大学的外聘讲师
能力目标：科研能力突出，在国外权威刊物发表论文; 形成自己的管理理念，有很高的演讲水平，具备组织、领导一个团队的能力;与公司决策层有直接流畅的沟通;具备应付突发事件的心理素质和能力;有广泛的社交范围，在业界有一定的知名度。
经济目标：年薪25万
六、成功标准
我的成功标准是个人事务、职业生涯、家庭生活的协调发展。
只要自己尽心尽力，能力也得到了发挥，每个阶段都有了切实的自我提高，即使目标没有实现(特别是收入目标)我也不会觉得失败，给自己太多的压力本身就是一件失败的事情。
为了家庭牺牲职业目标的实现，我认为是可以理解的。在28岁之前一定要有自己的家庭。
七、职业生涯规划实施方案
差距：1、跨国企业先进的管理理念和丰富的管理经验;
2、作为高级职业经理人所必备的技能、创新能力;
3、快速适应能力欠缺;
4、身体适应能力有差距。
5、社交圈太窄。
八、缩小差距的方法：
1、教育培训方法
(1)充分利用硕士研究生毕业前在校学习的时间，为自己补充所需的知识和技能。包括参与社会团体活动、广泛阅读相关书籍、选修、旁听相关课程、报考技能资格证书等。时间：2008年7月以前。
(2)充分利用公司给员工提供的培训机会，争取更多的培训机会。时间：长期
(3)攻读管理学博士学位。时间：五年以内
2、讨论交流方法
(1)在校期间多和老师、同学讨论交流，毕业后选择和其中某些人经常进行交流。
(2)在工作中积极与直接上司沟通、加深了解;利用校友众多的优势，参加校友联谊活动，经常和他们接触、交流。
3、实践锻炼方法
(1)锻炼自己的注意力，在嘈杂的环境里也能思考问题，正常工作。在大而嘈杂的办公室里有意识地进行自我训练。
(2)养成良好的锻炼、饮食、生活习惯。每天保证睡眠6-8小时，每周锻炼三次以上。
(3)充分利用自身的工作条件扩大社交圈、重视同学交际圈、重视和每个人的交往，不论身份贵贱和亲疏程度。
金融类的职业规划范文2
金融个人职业生涯规划书范文
一、自我认知
1、优点：
a、自我评估：有责任心，做事认真，有热情，有学习新事物的欲望，自学能力强，做事很灵活
b、老师领导评估：学习兴趣浓厚，成绩良好，工作认真负责，待人热情，同学关系较好，有一定的领导能力
c、父母家人评估：工作起来的时候很认真很投入，有非完成不可的决心，喜欢自己创作，动手能力强，手巧，观察能力强，很乐观
d、同学朋友评估：待人热情，平易近人，乐于助人，为人有正气，学习认真负责，有礼貌，很活泼，很乐观，想象力丰富
f、部门评估：有责任心，工作认真，有上进心，主动性强
2、缺点：
a、自我评估：缺乏主见，做事不够果断，不够主动，没有耐心，自控能力很弱
b、老师领导评估：做事有点轻浮，有点糊涂
c、父母家人评估：懒，缺乏生活常识，缺乏主见，做事虎头蛇尾，情绪化，思想太单纯不够成熟
d、同学朋友评估：过于追求完美，情绪化，有点幼稚，做事拖拉
f、部门评估：涉世未深，做事不够凌厉
3、自我认知小结：
本人做事认真，有责任心，但是有时候过于追求完美;喜欢学习新鲜事物，有一定的自学能力，处理问题很灵活，但是有时候工作不够主动，还有的时候比较拖拉，存在懒惰的心理;有上进心，但是有时候高估了自己的能力;有热情，但是做事虎头蛇尾;缺乏主见。在性格方面，很平易近人，热情，友善，乐观，但是情绪化，一点小事就可令情绪波动;有亲和力，但是缺乏领导风范;生活常识贫乏，很无知。
4、发展与提高：
a、克服懒惰心理，克服散慢。
b、学会自己做决定，自己拿主意。
c、学会留意身边的事情，多听，多了解，多思考。
d、学会约束自己，学会管理自己的时间和金钱。
f、学会控制自己的情绪，调节自己的心理，以适当的途径来抒发自己的情绪。
二、职业认知：
1、外部环境分析：
①家庭环境分析
我爸爸自己创业，妈妈专职家庭主妇，因为一直以来很多事情都是爸爸妈妈做主，所以我没有主见，还因为妈妈的过分溺爱，我心理承受能力很低，不够坚强，也没有遇到过大的挫折，所以个人想法还比较天真，而且比较喜欢发脾气。
有亲戚在美国，经营餐馆，我家有计划过移民美国，我觉得这样的条件更有利于我从事国际贸易这个方向的工作。
②学校环境分析
虽然我校只是2B的学院，但是是经教育部批准举办的广州大学的独立学院，是广东省内早的软件学院。已经跟很多大型的企业合作办学，以紧贴市场需求的专业设置赢得了学生的青睐和家长、社会的认可。
我们是化软学院届本科生，学校特别的重视我们这一届的发展情况，毕竟我们学院还是在成长中，打响炮是至关重要的，相信在学校的特别照顾下，我们会有不错的机遇。
③社会环境分析
伴随世界经济较快增长和经济全球化的深入发展，当前国际贸易增长明显加速，已经进入新一轮增长期。2004年，全球货物贸易名义增长21%，达到25年来的水平。
在世界经济强劲增长和国际市场对能源、原材料商品需求旺盛的带动及美元贬值因素的影响下，全球货物和服务贸易总量2004年近11万亿美元，增速达到20%，保持高速增长态势。
中国是近年国际贸易增长中显眼的“亮点”，表现为中国不仅在全球贸易总量中的份额和排名不断攀升，而且对全球贸易增量的贡献也更为显著。自2001年加入世贸组织以来，中国在全球贸易中的排名以年升一位的速度上升。
2004年，中国对外贸易额达到11548亿美元，超过日本成为仅次于美国、德国的第三大贸易国，分别占全球货物贸易总量的6、4%和增量的20%。由此看来，国际贸易在中国还蛮有发展空间的。
④目标地域分析
广州--广东省的省会，政治、经济、科技、教育和文化中心，中国南方的海滨城市。从1992年开始，广州的综合经济实力跃居全国10大城市的第3位。尤其是“九五”以来，广州的经济实力和综合竞争力更为显著增强，经济前景看好。
深圳--改革开放25年来，深圳从一个边陲小镇发展到一个现代化的国际大都市，这个”深圳速度”，放在全世界任何一个国家也是毫不逊色的。2004年《中国城市竞争力报告》评定，深圳综合竞争力排名全国第3位。
⑤目标行业发展状况分析
随着经济全球化趋势的加剧，随着中国与其他国家经贸往来的日益频繁，那些熟悉国际惯例，精通外语与国际贸易规则，掌握贸易谈判知识和技巧的专业外经贸人才就越来越受到重视了。
入世后，随着我国外贸体制改革的进一步深入，越来越多的企业被批准直接从事对外贸易，这就要求企业的经贸人员不仅具有日常生活所需的听、说、写、译的外语能力，还应懂得国际外贸知识、国际贸易谈判规章和国际经济法律、营销技术、基本的产品专业知识等。
随着与国外贸易往来的进一步增大，大批量地培养高素质的国际经贸人才已成为我国高等教育人才培养工作所面临的一项重要任务。总之，入世，对中国高等学校的国际经济与贸易专业，既提出挑战又给予很大的发展机遇，该专业学生的就业前景广阔，但要求会更高。
2019年十三五规划金融四大关键词解读
11月3日，《******关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》(下称《建议》)正式发布。在金融领域，澎湃新闻()梳理出四大关键词，分别是扩大金融业双向开放、扩大民间资本进入银行业、外汇管理负面清单、完善金融监管框架等。
扩大金融业双向开放
，中国金融市场对外和对内双向开放的举措接二连三，这无疑大大加快了人民币资本项目可兑换进程。而在此次《建议》中，“双向开放”被多次提及。
《建议》提出：扩大金融业双向开放。有序实现人民币资本项目可兑换，推动人民币加入特别提款权，成为可兑换、可自由使用货币。
上海金融办主任郑杨此前曾这样解读金融市场双向开放：金融市场的双向开放，实际就是要求境内外的机构和投资者，能够双向投资于境内外的证券期货市场，两方面能够全部打通，双向能够进行很好的资金融通，推动交易。
资本市场双向开放，也有利于加快人民币国际化步伐，推动资本项目可兑换。近年来，人民币跨境金融交易渠道逐步拓展，人民币资本项目可兑换有望在近期实现，外汇管理条例也在修订之中。在这一过程中，资本市场双向开放显然将起到重要的推动作用。例如2011年底推出的RQFII，实际上就是人民币国际化的重要一环，其规模不断增加，意味着将有更多人民币回流国内投资市场，完成人民币国际化的一个回环。而近日中德成立合资交易所，上证所理事长桂敏杰表示，三所共同出资在法兰克福成立离岸人民币证券产品交易平台，有利于促进中国资本市场的双向开放，将为离岸人民币市场提供丰富的投资工具，推动人民币国际化步伐。
郑杨指出，人民币国际化是上海自贸区创新的一个重要内容。人民币国际化按照原来提法叫做人民币走出去，人民币跨境使用。现在基本明确地提出来，叫推进人民币国际化进程。这就要求在全球范围内推进人民币国际化进程，使人民币能够作为支付、清算和计价以及储备货币的功能得到更好的发挥。
业内专家预期，，中国人民币资本项目可兑换这一重大金融改革能够基本完成，并由此为人民币纳入国际货币基金组织特别提款权(SDR)创造有利条件。
“双向开放”同样出现在推进“一带一路”建设部分。《建议》提出：秉持亲诚惠容，坚持共商共建共享原则，完善双边和多边合作机制，以企业为主体，实行市场化运作，推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作，打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。推进基础设施互联互通和国际大通道建设，共同建设国际经济合作走廊。
资本市场双向开放，是构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放的需要。从自贸区试点，到“一带一路”战略，从筹建亚洲基础设施投资银行，到出资设立丝路基金，中国新一轮经济开放步伐不断加快，金融业对外开放新格局正日渐清晰。在这一进程中，资本市场双向开放被给予厚望。
业内专家表示，例如“一带一路”愿景与行动文件中，对金融业双向开放有不少描述：推动亚洲债券市场的开放和发展;支持沿线国家政府和信用等级较高的企业以及金融机构在中国境内发行人民币债券;符合条件的中国境内金融机构和企业可以在境外发行人民币债券和外币债券等等。可以说，资本市场双向开放，利于运用好国际国内两个市场、两种资源，更好地服务中国经济参与全球竞争。
扩大民间资本进入银行业
民间资本进入银行业已经取得突破性进展，2013年以来，银监会开展了首批民营银行试点工作，批复筹建的首批5家民营银行目前已全部开业。在此次《建议》中，“扩大民间资本进入银行业”再次出现。
《建议》提出：加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。健全商业性金融、开发性金融、政策性金融、合作性金融分工合理、相互补充的金融机构体系。构建多层次、广覆盖、有差异的银行机构体系，扩大民间资本进入银行业，发展普惠金融，着力加强对中小微企业、农村特别是贫困地区金融服务。
中国银监会副主席周慕冰曾在2015陆家嘴论坛上表示，截至一季度末，民间资本在股份制银行和城商行股权中的占比超过50%的已有100多家，占总数的70%左右。至一季度末，共批准54家金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司、财务公司等4类非银行金融机构筹建，22家已开业，这些机构大多都有民间资本的参与。
此外，有关金融机构的部分，《建议》同时提出：加强同国际金融机构合作，参与亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行建设，发挥丝路基金作用，吸引国际资金共建开放多元共赢的金融合作平台。
业内专家指出，今年以来，国家开发银行、进出口银行和农业发展银行三家开发性、政策性银行的改制方案终于靴子落地，金融机构尤其银行业面临的责任与挑战日益重大。不仅如此，面对p2p、众筹、第三方支付、小贷公司等一系列金融业态的新生，监管层将持何种态度，如何允许、鼓励其在合法范围内经营，又如何防控风险等，是对“十三五”金融监管提出的最大挑战之一。
外汇管理负面清单
负面清单管理模式的成功经验正在逐步推广，中国外汇管理也正向负面清单模式转变。
《建议》提出：转变外汇管理和使用方式，从正面清单转变为负面清单。
其实早在6月起，国家外汇管理局已在跨国公司外汇资金集中运营管理方面打破经常和资本项目管理体制，尤其是在资本金和外债结汇方面引进负面清单管理，创新资本项下可兑换体制和机制。而在上海自贸区的外汇管理创新方面，国家外汇管理局国际收支司司长管涛也曾建议要进一步简政放权，探索负面清单管理模式。
业内专家指出，外汇管理负面清单是落实简政放权、发挥市场在资源配置中主体作用的现实需要，也有利于降低跨境贸易投资的成本，方便中国企业走出去、请进来，打通国内外两个市场的资本流动渠道。在人民币进入双向波动阶段、外汇流入流出渐趋平衡的背景下，实施外汇管理负面清单的时机已经基本成熟。
此外，外汇储备管理制度也将进一步完善。《建议》提出：完善国有金融资本和外汇储备管理制度，建立安全高效的金融基础设施，有效运用和发展金融风险管理工具。防止发生系统性区域性金融风险。
业内专家指出，中国外汇储备数量十分庞大，因此外汇管理体制需要改革。现行的外汇管理制度，增加通货膨胀压力。
1994年初，中国实行了单一汇率制度，在对资本与金融项目实行严格管制的同时，对经常项目实施强制的结售汇制度。该制度规定，除了允许部分外商投资企业开设外汇现汇账户外，对中资企业实行强制结汇，经常项目下的外汇收入除少数非贸易非经营性收入外，都必须卖给外汇指定银行。而外汇指定银行的结算周转头寸等都是有央行根据实际情况核定的，也就是说，央行是中国外汇市场最大的买入者。随着中国连续贸易顺差，央行只能购买超额的外汇，这就造成了基础货币投放量的增大，加上货币乘数的作用，形成过分宽裕的货币供给，加剧了通货膨胀压力，不利于央行对国内的宏观经济进行调控。
完善金融监管框架
“十二五”期间曾热议的一行三会合并、成立类似金融稳定委员会等“大一统”机构的做法，在“十三五”期间是否推进，此次并没有明示。不过，中国金融监管体系的完善还是被提上议事日程。
《建议》提出：加强金融宏观审慎管理制度建设，加强统筹协调，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架，健全符合我国国情和国际标准的监管规则，实现金融风险监管全覆盖。
对此， 北京大学 金融与证券研究中心主任曹凤岐表示，改善并完善中国金融监管体系是完全必要的。目前中国实行的分业监管、相互合作的金融监管体系存在诸多问题与不足，很难满足现代金融市场发展的需要。
曹凤岐所提到的是当前越来越明显的混业经营和分业监管之间的矛盾。“中国目前实行‘一行三会’的分业管理体制，存在职责不清、监管重叠、监管漏洞、监管套利、监管成本高和监管效率不高的问题。各监管机构之间的信息交流、资源共享、协作和合作也存在很多问题。最终中国应当走金融统一监管或综合监管之路，变分业监管为统一监管。建立统一监管、分工协作、伞形管理的金融监管体系。”
曹凤岐指出，应该在条件成熟时，建立具有政府管理职能的中国金融监督管理委员会(以下简称“中国金监会”)，进行综合金融管理，负责统一制定我国金融业的发展规划，通盘考虑和制订金融法律、法规，协调监管政策和监管标准，监测和评估金融部门的整体风险，集中收集监管信息，统一调动监管资源。通过统一的监管机构，对银行业、证券业、保险业和其他金融部门和金融市场进行监管，以维护金融业和金融市场稳定发展。中国金监会对中国金融机构和金融市场进行统一监管。现在的银监会、证监会和保监会变成金监会的下属的分业监管部门，分别对银行业、证券业和保险业和相应的金融市场进行监管。金监会制订金融监管政策和法规，协调各监管机构之间的关系。
金融行业规划书范文【五篇】
工作计划是一个团队未来工作的导航，以下是整理的金融行业规划书范文【五篇】，希望对大家有帮助。
金融个人工作计划(一)
金融分析协会以培养大学生兴趣爱好，普及现代金融知识，营造校园理财文化提高大学生综合素质为宗旨;以善用金融，理财有道为口号。本协会应以团结进取，求实创新.与时俱进的精神，努力提高会员的综合素质，逐步扩大规模和影响，让会员在这里学到知识，扩展视野为目标开展各项活动;普及金融理财知识，通过学习和交流，既能提高会员的综合能力，又能达到共同进步的目的。协会加强基础训练，培养和提高会员的多种能力，参加携手求知，求实，求友，求进;立足于校内，走向校外，共同营造一个大学生的第二课堂。
学习方面
一.《课堂齐齐学》
方式：通过指导老师与协会成员在课外时间，开展以课堂形式的交流与讨论。时间：每月一次以上。地点：学校多媒体教室
方式：邀请校外金融方面专家与协会成员们进行对当前金融形势的交流与讲解。时间：每一个学期至少一次以上。地点：学校多媒体教室。
三：《视频讲座》
方式:播放有关金融方面的视频，令大家更加了解当今的世界金融实情。时间：每个月一次以上地点：学校多媒体教室
四:《证书齐齐考》
方式：邀请老师或者已经考过金融方面证书的同学与协会会员们一齐交流心得，讲解内容。时间：待定
活动方面
##杯校园模拟炒股大赛
一.活动时间：待定
二.活动地点：广东文理职业学院
三.主办单位：由校社团联合会主办、金融分析协会承办
四.参赛单位和个人：待定。
五.活动目的：弘扬理财文化，丰富大学生课余文化生活及培养大学生自主模拟理财能力，引导理性消费。
六.赞助单位：联系支持该活动的单位，以该单位冠名xx杯
七.报名须知：有一定金融基础知识，对金融行业有较高的兴趣等
八.活动大体进行时间，现场具体安排待定。
金融个人工作计划(二)
有人说，金融是经济的血液，很庆幸自己能加入输血者的行列，为中小企业解决融资困难尽自己的微薄之力。融资担保行业对我来说是一个全新的行业，也有幸公司能给我这个机会和平台，与公司一同成长。当前中国经济正面临着经济结构转型的关键时期，高通胀、低增长、高房价、低收入等一系列经济、问题摆在中国政府面前，采取稳健的财政政策和货币政策成为20xx年宏观经济调控的主基调，在这种市场流动资金严重不足的情况下，众多中小企业面临着一场生死之战，流动资金濒临断裂成为大多数企业共同面临的问题。
对于担保行业的从业人员来讲，无疑是一次绝好的发展机会，当然陷阱和机会往往只是一步之遥。收益与风险同在，怎样在良莠不齐的客户群中，通过我们自己的专业知识和风险控制能力去糙取精，找出我们的准客户，是每个从业者必须具备的能力。但深知自己的能力还远远不及，作为业务人员，给自己制定了以下工作和学习计划，希望通过自己的努力和勤奋，能更快更好的完成各项工作。
一、职业道德和专业素养
业务部作为公司的窗口，直接面对客户，个人的一言一行代表着公司的形象，因此必须树立良好的个人形象和精神风貌，掌握全面的业务知识。我们给客户传递的不只是信任感，更是一种信赖感。担保行业不同于一些传统行业，我们不需要对客户卑躬屈膝，当然也不能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、大方，建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料，加强专业知识的学习，如财务、法律等，是我工作的第一要务;了解每个行业的发展状况、变化趋势，结合自贡本地经济结构特点，重点掌握化工、机械加工、塑料制品、建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势，成为我第二阶段的学习目标。学会分析企业的经营情况，建立一套分析模型，从定性分析做到定量分析，使每个企业的真实经营情况得以还原，帮助我们更好的判断风险、评价风险、控制风险，成为我第三阶段的学习目标。
二、营销渠道的开发和维护
做业务离不开营销，一个好的业务人员不仅是会卖产品，更是会营销自己。树立良好的精神风貌和专业的个人形象，有道德、讲原则，在工作中游刃有余，展现自己独特的人格魅力，我想，营销的第一步已经成功了。怎样才能建立自己的营销体系，不仅能使客户找到你，还能与客户成为朋友，其中第一条就是得到银行、信用社、邮政储蓄等一系列金融机构的支持，与他们建立良好的合作关系，让他们为我们带来更多优质的客户。第二、让客户为你带来更多的客户，认真对待每一笔业务，用心对待每一个客户，相信他就会给你带来更多的客户，你的财富就会源源不断。第三、通过网络、媒体等公共平台需找你的目标客户，当然也包括你的亲戚朋友都会成为你的帮手，有效的利用身边一切可以利用的资源、整合资源，相信就能事半功倍。
三、加强反担保方案的设计能力
通过这段时间跟随公司团队所做的几笔业务，我发现担保公司在执行反担保时比较被动，大多的反担保措施都只能在合同中约定，难以得到法律层面的支持。能否成功的设计反担保方案成为我们控制风险的关键。
众所周知，各项指标都很优秀的企业都不会成为我们的客户，能与我们合作的都是存在某种瑕疵的企业，在这种情况下，我们既要控制风险又要开展业务，给我们提出了更高的要求。对客户的反担保要做到深入挖掘，重点分析，按照公司领导的核心要求增大客户的还款意愿，增加客户的违约成本，那么我们必须对客户进行深入、细致的调查，摸清企业的真实情况，特别是法人的个人资产要深入挖掘，不容客户隐瞒或虚构，只有这样才能对症下药，设计出最佳的反担保措施。其次，换位思考，从客户角度出发分析哪些反担保措施是客户觉得制约力最强的，在反担保设计中做到覆盖面广，核心抵押物突出，执行难度低，变现能力强。
四、建立科学的风险评价体系
虽然风险控制不是我们的工作重点，但作为业务人员的我应该尽自己所能把风险控制在第一阶段。首先确保收集资料的详尽、真实、准确，其次在现场调查中做到客观、深入、细致，做到多渠道、重验证，全方位对企业进行了解调查，利用好工商部门、银行、税务部门、企业上下游关系等诸多渠道。业务人员也应该是一个多面手，对财务和风控也应该认真学习，建立一套定量的风险评价体现，使自己在工作中也能反复验证，不断改进。使自己的业务能力得到全面提升。
五、强化服务意识和风险防范意识，创新工作方法和措施
人不仅要会走路，而且应该学会不走寻常路。任何时期的墨守陈规、固步自封终将导致被淘汰，对于高速发展的现代企业更是如此。担保业是一个受政策面和资金面制约力极强的行业，要在这个行业里立足、生存，必须要学会创新，才能更好的应对不断变化的市场。尤其是正在逐步实行利率市场化改革，说明正一步一步放宽金融市场，把资金交给市场，使优质资源得到更大限度的资金支持，更好的发挥市场效应，使市场的供求关系得以最大限度的提升，当然这样加大了整个金融体系的风险，那么我们更要学会更好的控制风险，解读政策、顺应政策、应用政策，制定更合理的发展方向，并针对一系列宏观经济的变化更好、更快的对我们的工作方法做出调整，不断提升风险防范意识和服务意识，创新思维，这样才能更好的完成工作。
金融个人工作计划(三)
(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。
xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。《2007年下半年工作计划》由找范文网原创首发，机密数据纯属虚构，
深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要。2007年在去年开展中小企业弘业结算主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。2007年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。
做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。
(二)加强服务渠道管理，深入开展结算优质服务年活动。
客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。
要建设好三个渠道：
一是要按照总行要求二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当根据业务发展情况至少配备1名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增配，构建起高素质的营销团队。
二是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的仍然是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要，满足客户的需求。各行部要制定详细的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。
三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在继续跑马圈地扩大市场占比的同时，还要精耕细作，拓展有层次的目标客户。各行部应充分重视与利用分公司下发的目标客户清单，有侧重、有针对地开展营销工作，要在优质客户市场上占据绝对优势。同时做好客户服务与深度营销工作。通过建立企业客户电子银行台账，并以此作为客户支持和服务的重要依据，及时为客户解决在使用我行电子银行产品过程中遇到的问题，并适时将电子银行新产品推荐给客户，提高动户率和客户使用率。
深入开展结算优质服务年活动。要树立以客户为中心的现代金融服务理念，梳理制度，整合流程，以目标客户需求为导向。加快产品创新，提高服务效率，及时处理问题，加强服务管理，提高客户满意度，构建以客户为中心的服务模式。全面提升xx部门服务质量，实现全公司又好又快地发展目标。
(三)加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度
结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理提供技术手段。
金融个人工作计划(四)
在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：
首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：
1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。
2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。
4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。
通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。
第五，客户维护和再开发。
时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。
第六，工作总结。
每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。
我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!
金融个人工作计划(五)
一、加大金融对经济发展的作用力
1、加大金融对重点项目服务力度。
一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划，做到早贷、快贷、贷好集中落实项目贷款到账率。
二是与人民银行、银监局建立重点项目贷款月度统计督查制度。
三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议，加强项目资金跟踪与对接，让项目资金需求尽快得到补充。
四是满足重点项目保险需求，跟进我市新上项目，重点发展企业财产险和工程险等业务，为项目建设提供充分的风险保障。
2、加大金融对中小企业服务力度。
一是在专营服务机构设置方面取得突破，增加银行专门服务中小企业机构数量，引导鼓励符合条件的银行机构年内普遍设立中小企业信贷专营机构。
二是深化落实银行中小企业联络员制度。在扩大工作试点覆盖面的基础上，不断丰富对企业融资的一揽子服务内容，突出抓好工作服务实效，建立起银行与中小企业紧密对接的长效机制。
三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制。针对银行机构在专营机构设置、贷款规模、增速等方面进行考核评估，采取适度激励和补助措施，调动金融机构支持小企业发展的积极性。
四是引导银行机构创新金融产品和服务方式，采取灵活多样的抵、质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题，争取在发行中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破。
五是提升对中小企业金融综合服务水平，引导银行、保险、担保机构深化合作，建全企业融资担保机制，扩大出口信用保险承保覆盖面，重点加大对外向型企业支持力度。到##年底，实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在50%以上。
3、加大金融对三农服务力度。
一是优化农村地区金融机构服务网点布局，进一步增加金融机构数量。
二是出台政策措施，建立信贷资金向农村倾斜的体制机制。
三是在涉农金融产品服务创新方面实现突破，抓住农村土地经营权、林权流转制度改革契机，引导银行机构增加土地经营权、林权、海域使用权以及农业生产资料抵、质押贷款规模，建立农业保险和小额贷款互动机制，努力扩大涉农贷款规模。
四是深入推进农村信用工程建设，增加信用评级农户数量，推行联户联保，从根本上解决抵押物缺乏难题，方便农民贷款，到##年底新增农村信用户10万户，新增授信20亿元。
五是提升保险为三农服务能力，扩大政策性农业保险覆盖面，增加农业保险业务品种，推动设立巨灾保障基金，增强农民抗风险能力，发展农村小额保险，发挥保险业在农村医疗、养老等社会保障体系建设中的积极作用。
4、加大金融对蓝色经济服务力度。
深入研究金融对蓝色经济发展的支持方式和途径，努力提升服务能力。制定金融业支持高端产业发展的政策措施，鼓励金融机构进一步将资金投向我市重点产业。督促金融机构采取区别对待，有保有压措施，促进经济结构调整和产业优化升级，在转方式，调结构中发挥服务引导作用。
二、完善我市金融组织体系建设
1、促进地方法人金融机构做强做大。
2、面向金融机构加大定向招商力度。
3、增强驻青金融机构辐射能力。
4、加强服务农村和中小企业新型金融机构建设。推动新一批新型农村金融机构试点工作，年内再设立3家村镇银行，实现村镇银行在五市全面覆盖。争取再设立3家小额贷款公司，扩大其对中小企业贷款规模。
三、推进金融集聚发展和创新试点
1、落实金融业发展总体规划。
2、加快区域性财富管理中心建设。举办私人银行业务发展论坛，建立私人银行业务人才培训基地，初步形成私人银行业务聚集发展的品牌效应。
3、调整完善金融业发展空间布局。
4、开展跨境贸易人民币结算试点业务。
四、优化金融业发展环境
1、形成合力推动金融业发展的机制。
2、出台并落实促进金融业发展的有关政策。
3、完善全社会信用体系建设。
五、维护金融安全稳定
1、完善维护金融稳定工作体系。
2、重点关注和防范潜在金融风险。
3、妥善处理金融风险案件。
六、加强协调配合，全力推进金融工作
1、推动企业上市工作。
2、推进产权交易市场建设。
3、推进担保体系建设。
4、搞好金融创新试点。结合开发区新一轮综合改革，积极协调金融监管部门和金融机构总部赋予相应权限，推进金融创新先行先试，打造金融创新服务示范区。
金融的seo关键词应该怎么选取
众所周知，金融类的seo关键词优化最麻烦也是最难做上去的，原因不外乎这几点:
1、竞争对手多，竞争压力大。
N0.1----据小编了解，仅仅是在深圳注册的金融类公司就有3000多家，这其中还不包括那些没有执照和国家认证的金融公司。
N0.2----金融类公司往往把目标定位在某几个词中。比如说贵金属期货现货白银现货黄金等等等等，可想而已，几千个公司全都把目标定位在这几个词上面，竞争压力肯定是无与伦比。
2、换位思考，确定关键词的长尾词
每个客户的对于产品的需求都有不同，相应搜索的关键词的长尾词也会有所不同。有的是品牌词、有的是流量词、有的是转化率的词，对我们做金融优化的人来说，最重要的就是转化词，因此必须要提升转化词的数量，把流量词和转化次进行捆绑，把流量引导到转化上面来，提升转化率。
比如客户想要知道的是：现货值得投入吗？那他肯定会对这个词进行相关的搜索和关注，那我们就可以把这个词作为我们的流量词或者是转化词。如果我们在内容中加入这些东西，提高相关的搜索量，就会提高我们的转化率和成交率。
金融行业网络推广该怎么做好
谈起金融行业，有人就想起股票、P2P之类的，其实金融业涵盖范围很广，包括银行、保险、证券、期货、外汇、租赁、担保、财务、投资、基金、支付等，以及衍生的软件、培训等细分行业，其中部分行业比较特殊，垄断性较强，而部分行业处于激烈竞争状态中，产品服务优势和营销能力决定了企业本身的前景。那么金融企业如何开展全网营销呢？小马识途营销顾问建议从以下几方面入手。
1）网站建设方面：网站页面不光要讲究美观大方，对于SEO和用户体验也很重要。小马识途建议做什么行业，那么就要在网站上清晰的展现出行业的优势，才能把客户吸引到自己的平台上。比如企业做的是投资理财，最好有一些便民的小工具设置在首页上，比如说理财计算器等。金融行业SEO相对来说比较难操作，因此在关键词设置的选择上就需要好好斟酌，目前效果最好的方式是站内高质量的原创文章更新以及高质量的外链发布，外链发布选择的平台很重要。
2）问答营销方面：说白了就是在目前主流问答平台上，做一些自问自答的产品类宣传。
对于品牌推广会有一定作用。但是不能够频繁的添加URL，容易导致问答账号被封禁，同时也不利于网站的成长。
值得注意的是，品牌词汇非常容易被系统判定为广告，也容易被同行举报。但是百度知道和知乎的权重很高，很容易上首页。每天可以发布3-5条即可。当然了，也可以通过KOL做一些专业性的解答。问答内容的要求不同，价格也不同，小马识途可以量身定制解决方案。
3）新媒体运营方式：微信微博这个是做网络推广的企业必不可少的一种手段。小马识途营销顾问重点说一下微信，因为企业现在运营微博的已经少了。目前假设企业具有一个很正规，并且功能齐全的微信公众号。为了扩大企业的影响力，我们可以再开通一个微信订阅号进行辅助推广。
简单来说，就是用一些外部链接黏住客户，然后每日推送一些金融理财相关的福利信息，引导客户关注我们的官方微信公众号，并且引导客户下载APP。我还可以另辟蹊径，找到其他类似的方式。
金融类微博想要做成大咖是比较难做的，企业需要通过各种活动吸粉，转发一些热门信息，同时也可以借助一些微博大V，通过他们的手给产品宣传出去，但这种方式的成本一般来说都比较高，而且用户群体比较杂，不好聚合。但品牌的感染力并不在于它要提升有需求人的认知，如果能让更多的潜在用户，或者不懂理财的人了解我们，品牌才真的打出去了。
再说一下各类媒体渠道的推广，现在今日头条是可以带自营广告的，百度百家是流量最大的，企鹅号和大鱼号、搜狐号的用户群体也很多，每日分发一些文章，可以做到品牌推广的作用。软文可以写一些专业性的，也可以写一些趣味性的，或者是紧靠热点信息的，推荐越多，流量有可能越大。
4）百度自有产品的网络推广方法：毕竟百度目前是搜索引擎最大的媒介机构，而且百度对于自营产品的权重分的也非常高，收录也很快。
百度知道、百度百科、百度空间、百度文库，这些都是可以利用到的项目。可以做一些我们自己的问答，词条百科（现在百科比较难做，但小马识途可以帮着解决，只要内容不违规创造条件也能上），也可以上传一些文档性质的理财知识。这个栏目比较容易理解，不多概括。
搜索竞价，目前竞品很多都在做竞价，烧钱是肯定的。不过也可以尝试做360和搜狗，相对来说烧钱的程度比较低，可以抓取到部分客户。了解的人多了，品牌效应也能够体现出来。
百度信息流，今日头条信息流等是比较推荐使用的，此类产品可以提前锁定客户人群，将广告有针对性的展现给用户，转化率比百度搜索会高一些。消费上相对来说会少一些。
目前网络直播平台有很多，大点的有映客，虎牙等，微信上有千聊直播平台；还有一些教育类平台，比如百度传课，腾讯课堂；以及一些视频平台，优酷，爱奇艺等。这类的推广，哪怕我们不会刻意去推广，长久也可以获得较好的流量；反之如果刻意推广，那么就可以作为我们企业的一个标志性内容，有助于品牌和产品的宣传，更易于网友接受。
金融行业产品不尽相同，要根据自身的产品和用户群体选择的平台进行推广，不可为了推广而东一刀西一枪的。小马识途营销顾问建议是做好系统规划，根据实际情况和行业背景展开推广，分步实施。一个好的品牌或产品，通过推广获得一批用户之后，加之口碑推广便可以在行业内小有名气，推广自然也就成功了。
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职业生涯规划应该从以下几个方面入手：
性格、兴趣爱好、价值观、专长、所学专业、个人优缺点
在分析总结自己的这些特征之后，职业生涯规划的内容就要尽量与这些相结合，发挥个人优势，弥补个人劣势。
范例：一、扉页(略)
二、个人基本情况
（2007年－2012年，20岁至25岁）
美好愿望：学习进步,事业有成.
方 向：企业高级会计师
总体目标：认真学习,考过会计证,和高级会计师证,成为企业高级管理人才.
已进行情况：大学二年级
三、目录
四、正文
1.自我认知
职业测平
内容(兴趣,能力,价值观)
测平(360度评估,技能,兴趣盘点,价值观澄清)
2.职业认知
外部环境分析(家庭,社会,目标地域分析)
职业本身的前景(典型生活,工作内容,薪酬,工作环境,目标胜任力)
目标职业分析
职业的晋升和发展路径(进职业的途径)
认证资格
从事该职业生活方式对休闲,家庭,影响
职业胜任能力(swot分析外部环境分析(家庭,社会,目标地域分析))
3.规划设计
a 确定目标和路径
b 制定行动计划
c 动态反馈调整
d 备选规划方案
1.自我认知
在校期间学习成绩优异,多次受到老师的表扬,做事比较认真仔细,很喜欢从事会计方面的工作,专业知识水平较高，适应性较强,能流利沟通；；具有较强的人际沟通能力；思维敏捷，表达流畅；在大学期间长期担任班干部，有较强的组织协调能力；有很强的学习愿望和能力。
通过自我测评,基本上达到所要求的能力,能够从事会计相关的工作。
4、职业生涯规划设计
a 确定目标和路径
成果目标；通过实践学习，掌握专业技能.
学历目标：取得律师从业资格,高级会计师，注册会计师。
职务目标：外企高级企业管理人才
能力目标：在学校掌握的东西远远不够，因而要熟悉企业运行方式，多掌握企业管理方面的知识，熟读关于经济法律的知识，提高自己对企业创建和运转的熟悉程度。
b 制定行动计划
充分利用在校学习的时间，为自己补充所需的知识和技能。包括参与社会团体活动、广泛阅读相关书籍、选修、旁听相关课程、报考技能资格证书等.充分利用学校或社团提供的机会，争取更多的培训机会，提高自己的知识能力。充分利用自身的工作条件扩大社交圈、重视同学交际圈、重视和每个人的交往，用真心交往，多结交益友。
c 动态反馈调整
在大学开始就要有一个明确的目标，对自己的职业生涯做一个明确的规划。也许以后情况有变，但你现在也有动力有目标去努力。目标要么不定，定了就一定要实行。现在正是我们为自己的职业生涯做好充分准备的时候，不能因为安逸的生活而放弃努力，因为小小的挫折而丧失信心，未来的命运是我们自己的，只要肯努力就会取得成功。
d 备选规划方案
证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司增长空间巨大。对中国证券行业来说，一方面，中国资本市场的规模增速和增长空间，决定了券商股高增长的持续性和稳定性；另外一个方面，直接投资、融资融券和股指期货等创新业务的推出，将进一步优化券商的盈利模式。其中，直接投资业务发展空间巨大，具有收益高、风险低的特点；兼并收购业务则是对市场现有资源的重新配置和优化，在全流通时代，该项业务将不断涌现。可以毕业以后从事证券方面的工作。
